市场部和营销部可以整合为业务部,负责客户群体开发与客户关系维护; 第三方理财机构主要是理财咨询和代人理财,不需要专门的研发部; 财务部:是必须的,主要做好收费和财务处理工作; 人力资源部:负责绩效和收费制度的执行。 行政部:负责日常业务协调,公共关系处理; 营业部:核心部门,主要负责客户理财规划与理财咨询,为客户指定理财建议; 技术部:主要负责代客理财中的投资业务的具体操作,相当于基金管理公司; 顾问部:配备专门的税务师,会计师,律师等等各方面的专家,因为理财规划师不可能面面都会,有时需要某领域的资深专家协助。 后勤保障部:计算机系统维护,保洁等等